Dirección: Michel Franco
Producción: Michel Franco
Fotografía: Chuy Chávez
Protagonistas: Tessa Ía González Norvind, Gonzalo Vega Sisto, Tamara Yazbek Bernal, Hernán Mendoza, Paloma Cervantes, Juan Carlos Barranco, Francisco Rueda, Diego Canales
País(es): México, Francia
Año: Festival de Cannes seccion Una cierta mirada (mayo 2012)
Género: Drama
Duración: 93 minutos
La historia describe la relación entre Roberto (Hernán Mendoza) y su hija Alejandra, de 17 años (Tessa Ía González Norvind). Roberto está deprimido después de haber perdido a su esposa en un accidente automovilístico y decide salir de Puerto Vallarta e irse a vivir a la Ciudad de México. Alejandra trata de ayudarlo, pero surge una situación muy difícil para ella en la escuela a la que llega: comienza a ser víctima de bullying y de hostigamiento por parte de sus nuevos compañeros. Decide "tomar el lugar de su madre y no decir nada acerca de su situación, para proteger a su papá.